CRM系統很多企業目前都已實施，然而由于每一家企業的需求都不一樣，因此除去行業通用的功能，其實都有自己獨特的功能需求，而傳統大眾化的CRM則無法滿足這樣的需求，因此越來越多的企業開始采用定制CRM系統。

定制CRM系統對于目前一些傳統企業來說，可能相對于較為陌生，因此對于在定制CRM系統之前需要做哪些準備，并不是特別清楚，針對這個情況，下面大家一起來了解一下。

1、明確自己的定制需求

定制CRM系統是為了讓系統符合業務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能，因此首先要明確自己業務部門的功能需求。不可好高騖遠，把系統搞得大而全，最后得不償失。

2、充分選型

定制CRM系統之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統，這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，所以公司在前期應該盡可能的去了解系統功能以及定制的能力。

3、定制周期

周期實際上也是定制CRM系統中的一個重要因素，在定制CRM系統時，可以將系統進行階段劃分，區分出急迫、一般、可延后的相應功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優先定制，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產品是否適合于公司使用，減少風險投入。

4、投入使用

為了更好的最終交付使用，應有一個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解，并且盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，這樣在CRM系統之后的使用上線上才能夠事半功倍。

簡單來說，如果在上述的四點注意點上能夠給予足夠的重視和采取有效的手段，那么在真正在定制CRM系統的過程中可以掌握一定的主動性，并且減少公司CRM的定制風險。

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