CRM系統(tǒng)的目標是支持和推動優(yōu)化過的銷售、營銷和客戶服務流程，這意味著軟件的購置應該建立在公司現(xiàn)有的IT技術(shù)和業(yè)務要求的基礎(chǔ)之上。
CRM需求調(diào)研做好了，后面的CRM選型，實施才能沿著一個正確的方向走下去，保障CRM實施的成功。因此，千萬不要懷有“事小而不為”的心態(tài)看待CRM需求調(diào)研。
CRM系統(tǒng)可以在最初錄入信息時就發(fā)現(xiàn)撞單情況，避免了人力資源的消耗以及未來可能引發(fā)的矛盾， 對客戶的滿意度的提升也有所幫助。
B2B公司業(yè)務流程的調(diào)整都需要體現(xiàn)在CRM系統(tǒng)上。因此企業(yè)級CRM系統(tǒng)一般要求有較高的自定義程度，可以滿足企業(yè)未來業(yè)務調(diào)整所需的自定義需求。
企業(yè)可以購買CRM源碼，聘用專職IT，在CRM系統(tǒng)使用過程中不斷去調(diào)整，優(yōu)化，這需要較大的成本。
當我們在使用CRM系統(tǒng)的時候，這個無形就是在積累數(shù)據(jù)，并進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
CRM系統(tǒng)可讓企業(yè)了解哪些渠道將會幫助他們提高營收，該怎樣把公司中的各種設(shè)施、技術(shù)、應用、市場等進行有機結(jié)合。
在定制CRM實施過程中，如果員工的意見能夠被聽取、采納，CRM系統(tǒng)將從IT或高管層強加給他們的軟件變成減少他們工作的“他們的流程”和“他們?nèi)諔贸绦颍麄儠敢饨邮?并且將成為目的堅決支持者。
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