CRM系統比傳統的紙質單據的優勢就在于系統能夠靈活處理項目的跟進過程、流程、以及對數據的處理，能夠大大節約傳統方式的人力和物力;對于項目階段的管理，紅圈CRM系統也是比較靈活的，可以很方便地進行階段變更。

　　方法如下：

　　入口：客戶關系--項目信息--跟進

　　步驟：

　　1、打開客戶關系，找到項目跟進頁面

　　2、在跟進頁面選中跟進記錄，點擊上方的【變更階段】，彈出如圖頁面

　　3、在項目變更頁面填寫完信息后，點擊【保存】，操作完成

成功離不開努力，更離開事前的準備，做事前制定好計劃，往往能起到事半功倍的效果，工作也是一樣。在跟進客戶之前要提前計劃，按計劃做事，條理比較清晰。紅圈CRM中就有跟進計劃的功能模塊，能夠方便快捷地幫助您完成工作，那紅圈CRM系統是如何制定銷售跟進計劃的呢?

　　有兩種方法：

　　入口一：在客戶列表下方創建

　　入口二：在跟進計劃列表里面直接創建

　　1、在客戶列表下方創建

　　入口：客戶關系--客戶管理--客戶信息

　　步驟：

　　1、打開客戶關系，找到客戶信息頁面

　　2、在客戶信息頁面選中客戶，點擊頁面的【跟進計劃】，然后點擊【新增】，彈出如圖頁面

　　3、在新增頁面填寫好信息，點擊【保存并關閉】，完成操作

　　注意事項：在客戶信息頁面只能選中一個客戶，在計劃新增頁面必填項填完后才能保存

　　2、在跟進計劃列表里面直接創建

　　入口：客戶關系--客戶跟進--跟進計劃

　　步驟：

　　1、打開客戶關系，找到跟進計劃頁面

　　2、在頁面上方點擊【新增】，彈出如圖頁面

　　3、在新增頁面填寫好信息后，點擊【保存并關閉】，完成操作

　　注意事項：選擇客戶的時候，注意不要選錯，必填項填好后才能保存

　 總結：數據錄入方法的多樣性使業務員用起來非常方便，操作簡便，省時省力。

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