軟件選型、項(xiàng)目實(shí)施、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是一個(gè)信息項(xiàng)目能否成功的重要三因素，是必須要好好把握住的。CRM項(xiàng)目第一個(gè)重要環(huán)節(jié)是軟件選型，它是奠定整個(gè)項(xiàng)目走向成功的基礎(chǔ)。

那么如何做好CRM軟件選型呢?小編認(rèn)為必須要注意的有這么幾個(gè)關(guān)鍵…

多手準(zhǔn)備不會(huì)后悔

先來打個(gè)比方，經(jīng)歷過家居裝修的朋友們都知道，在餐廳置辦餐桌的時(shí)候往往會(huì)考慮到買圓桌還是長(zhǎng)桌。然后就有兩用桌，平時(shí)自用的時(shí)候是方桌，隨著用餐人數(shù)的增加可以將桌下的板子掀起，變成圓桌。

在CRM項(xiàng)目選型的時(shí)候也正同這樣的問題。產(chǎn)品本身相當(dāng)于方桌，周邊產(chǎn)品類似桌下翻板。企業(yè)在進(jìn)行購(gòu)買的時(shí)候，如果只看到了CRM產(chǎn)品，沒關(guān)注后續(xù)，那么在日后真正需要的時(shí)候就需要花天價(jià)購(gòu)買或者更換現(xiàn)有的軟件重新開始。明智的做法是，在選型時(shí)就考慮到后續(xù)要用到各種功能的時(shí)候，只需購(gòu)買模塊，就不需要做項(xiàng)目集成工作了。

根據(jù)實(shí)際情況，小編建議購(gòu)買模塊化的CRM產(chǎn)品。根據(jù)自己需要選購(gòu)，可以購(gòu)買目前所需，在以后需要的時(shí)候再選購(gòu)其他相關(guān)。鵬為CRM可按企業(yè)需求來配置流程模塊。而模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調(diào)整即可以使用。這不但可以幫助用戶降低成本，還可以提高項(xiàng)目成功的機(jī)率。

什么時(shí)候選型最佳？

很多企業(yè)糾結(jié)年初還是年底，這確實(shí)讓人頭痛。在這里建議年底，也是考慮到成本問題。因?yàn)槟甑讖S商會(huì)沖業(yè)績(jī)，面對(duì)業(yè)績(jī)壓力，肯定會(huì)打一波價(jià)格戰(zhàn)，這時(shí)候能拿到相對(duì)低的價(jià)錢。并且還有可能會(huì)有驚喜就是軟件廠商會(huì)送一些模塊。在年底，跟軟件廠商談判時(shí)，企業(yè)占有較大優(yōu)勢(shì)。農(nóng)歷年之前簽訂合同，年后進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，也能做一個(gè)好的規(guī)劃安排。

大小如何選擇？

目前提供CRM軟件廠商多達(dá)百家。面對(duì)這么多的產(chǎn)品，功能上不同之外最重要的體現(xiàn)還是在根據(jù)企業(yè)規(guī)模來適應(yīng)。這其中多數(shù)的CRM產(chǎn)品主要是面向中小型企業(yè)的應(yīng)用。為此在選型時(shí)，應(yīng)從實(shí)際現(xiàn)狀考慮，選擇適合自己企業(yè)規(guī)模的CRM軟件。另外要考慮的一點(diǎn)是，未來這個(gè)企業(yè)即將有怎樣的發(fā)展。如果企業(yè)處于發(fā)展中，那么建議可以選購(gòu)稍微有規(guī)模的軟件。在實(shí)際的工作中，企業(yè)一般都會(huì)考慮未來5年的發(fā)展規(guī)劃。也就是說CRM軟件至少要為企業(yè)服務(wù)5年才能收回成本。這時(shí)候企業(yè)要考慮未來幾年，這款軟件是否能夠跟得上企業(yè)的發(fā)展規(guī)模。

鵬為軟件是國(guó)內(nèi)第一批專注CRM軟件研發(fā)的企業(yè)，擁有十余年CRM的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品線齊全，鵬為旗艦產(chǎn)品E/6-CRM 擁有超強(qiáng)的產(chǎn)品自定義和擴(kuò)展性，支持多語言、多幣種，根據(jù)企業(yè)需求按需配置，系統(tǒng)靈活性更高，有效解決了同類標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品二次開發(fā)時(shí)間長(zhǎng)、成本高、擴(kuò)展性差的難題，完美解決企業(yè)上CRM系統(tǒng)選型難、實(shí)施難的問題。

功能不同，如何選？

企業(yè)在CRM軟件選型時(shí)，需要考慮企業(yè)的實(shí)際需求，來判斷采用的是記賬型的CRM軟件還是分析型的CRM系統(tǒng)。如果企業(yè)管理比較到位，比較重視數(shù)據(jù)的再生，那么分析型CRM系統(tǒng)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。相反，如果只是想紀(jì)錄客戶的交易數(shù)據(jù)，或者另外有獨(dú)立的BI商務(wù)智能系統(tǒng)，那么只需要選擇記賬型CRM軟件即可。在這里有兩類功能的CRM系統(tǒng)分析型和操作型。操作型的軟件重點(diǎn)記錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，缺少對(duì)數(shù)據(jù)的處理和跟蹤能力。分析型軟件可以記錄數(shù)據(jù)的同時(shí)并分析數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)單說就是商務(wù)智能。

與現(xiàn)有的CRM產(chǎn)品集成？

企業(yè)很可能在之前用ERP系統(tǒng)或財(cái)務(wù)軟件。此時(shí)選型必須要考慮到系統(tǒng)集成的必要。不同的信息化系統(tǒng)之間會(huì)有重合的地方。如CRM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，都有重疊。為此在系統(tǒng)選型時(shí)，要考慮到未來系統(tǒng)集成的需要。鵬為CRM平臺(tái)開放，采用標(biāo)準(zhǔn)的集成方式，可與第三方企業(yè)應(yīng)用程序或集成系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)統(tǒng)一，打破信息孤島。

解決方案是否現(xiàn)成

行業(yè)的不同也就有了不同的特點(diǎn)，對(duì)應(yīng)的解決方案也不一樣。例如，零售業(yè)的CRM與外貿(mào)業(yè)CRM就是一個(gè)注重客戶的喜好，一個(gè)注重用戶的滿意度等。如果沒有沒有關(guān)于行業(yè)的解決方案只有單一的傳統(tǒng)方式，也就是說企業(yè)在選擇了此軟件之后會(huì)面臨二次開發(fā)的情況。這不但增加了成本，也加大了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)最好選有現(xiàn)成解決方案的軟件。

架構(gòu)是BS還是CS？

其實(shí)BS架構(gòu)和CS架構(gòu)的差異在用戶群體。企業(yè)用戶都在內(nèi)部的話用CS架構(gòu)，企業(yè)需要外部來用CRM系統(tǒng)就使用BS架構(gòu)。BS架構(gòu)不需要安裝客戶端，只要有網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)，可以讓用戶通過網(wǎng)頁瀏覽器登錄系統(tǒng)來訪問。為此企業(yè)在選購(gòu)CRM軟件時(shí)，要需要根據(jù)自己企業(yè)用戶群體的不同，來判斷該采用BS架構(gòu)，還是使用CS架構(gòu)。

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