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3.3 客戶列表

3.3 客戶列表

1）、篩選&排序&搜索
在客戶列表上方的導航欄中的「篩選」按鈕，你可以按照「客戶分類」、「項目類型」、「所屬行業(yè)」、「客戶意向」、「位置」、「跟進人」等多種維度篩選客戶。
你還可以在導航欄里將客戶按照「名稱排序」「最新動態(tài)」「最新創(chuàng)建」「長期未跟進」排序。
通過「搜索」按鈕，可以輸入關鍵字對客戶進行快捷搜索。
備注：如果你是主管權(quán)限，在客戶列表可以中查看下屬的所有客戶。

2）、編輯&刪除&置頂
如果需要修改已錄入客戶的資料，你可以點擊客戶詳情頁面右上角「…」，進行「編輯客戶」和「刪除客戶」。
只有企業(yè)負責人、部門負責人或者或者被授權(quán)了編輯客戶資料權(quán)限的員工才可以進行此操作。
通過「重點關注」按鈕，可以將客戶置頂。置頂后的客戶會出現(xiàn)在客戶列表的最上方，同時，在溝通中的消息列表中也會出現(xiàn)客戶。