紅圈工程項目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項目進度為主線，以成本管理為核心的全生命周期動態(tài)化管理
申請演示3.4?客戶維護
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3.4?客戶維護
1）、客戶拜訪
a）、開始拜訪： 我們在「客戶詳情」底端設置了拜訪客戶入口，點擊「拜訪客戶」即可對客戶進行拜訪。
b）、設置拜訪匯報模板： 對于拜訪匯報模板，你可以根據(jù)拜訪類型自由選擇。 當然，企業(yè)也可以根據(jù)自身的需求自定義匯報模板。管理員、子管理員和部門負責人都可以為員工制定統(tǒng)一的匯報模板。
c）、匯報拜訪結果： 拜訪結束后，你可以通過「拜訪匯報」模板向領導匯報本次拜訪結果：填寫匯報內(nèi)容，選擇接收人，提交后接收人就可以收到你的匯報。注意：在「開始拜訪」和「結束拜訪」時一定要在客戶所在地進行，這樣才能保證后臺接收到準確的拜訪位置。
2）、跟進記錄
通過「跟進記錄」，讓你實時記錄客戶的維護進度。
3）、執(zhí)行工作
快速執(zhí)行與該客戶有關的工作，操作方式很簡單，只需要選擇相應的工作執(zhí)行模板，填寫工作結果既可。
在此頁面中我們添加了控制頁面，你可以在審批和日志模板設置是否開啟「顯示在執(zhí)行工作菜單中」。
4）、新建日程
快速添加關于客戶開展的拜訪、任務、培訓和會議等工作計劃，添加成功后，會自動關聯(lián)到「日程」的日歷表中。
5）、新建項目
快速添加與該客戶有關的項目，添加成功后，會自動關聯(lián)到「項目」功能的項目列表中。
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